Crude Oil Futures Trading 101 - ¿Qué Son Y ¿Debe Usted Invertir En Ellos

Petróleo Crudo Futures Trading 101 ¿Qué son y ¿Debe usted invertir en ellos? Por Kalen Smith Con el precio del petróleo por las nubes (el precio aumentado recientemente en un 14% en una sola semana), usted puede preguntarse si ahora es el momento adecuado para invertir en este producto. Hay un montón de maneras de conseguir adentro en la industria petrolera. Por ejemplo, usted puede comprar acciones de las compañías petroleras y de perforación. Pero una de las inversiones más rentables y de mayor riesgo que usted puede hacer es en los futuros del petróleo. En este artículo, también mirar lo que los futuros del petróleo son, y luego discutir los pros y los contras de invertir en ellos. Usted puede entonces decidir si el theyre una buena adición a su cartera de inversiones. ¿Qué son los Futuros del petróleo? Los futuros del petróleo son valores derivados que dan al tenedor el derecho de comprar petróleo a un precio determinado (similar a cómo funcionan las opciones sobre acciones). Si usted hace ejercicio su futuro por la fecha de liquidación, usted puede comprar aceite (el comercio de futuros de crudo en unidades de 1.000 barriles) al precio establecido en el contrato de futuros. Si el precio del petróleo parece que va a seguir aumentando, también puede sostener el futuro, mientras que se aprecia en valor y venderlo en una fecha posterior a un inversor que no tiene la intención de ejercerlo. Ventajas de invertir en futuros de petróleo Los futuros del petróleo pueden hacer grandes inversiones y son probablemente uno de los derivados más negociadas en el mercado. Algunos de los beneficios de invertir en futuros de petróleo son: Capacidad para obtener beneficios sustanciales. Los futuros del petróleo pueden ser inversiones muy lucrativos. Algunos inversionistas han sido capaces de hacer decenas de miles de dólares con una sola operación, mientras que la inversión mucho menor que sería necesario en el mercado de valores. El precio del petróleo puede cambiar sustancialmente en un corto período de tiempo, por lo que los futuros inversores pueden ver una apreciación repentina en su inversión. En los períodos en que el precio del petróleo se dispara, todo el mundo le encantaría ser capaz de comprar a un precio más bajo. Cualquier persona que tiene un futuro que les permite hacer lo que se va a estar en una buena posición. Liquidez . Los futuros del petróleo son una de las inversiones más líquidas, debido al alto volumen que se negocia todos los días. De hecho, ellos son el futuro más activo en el mercado y por lo tanto el más líquido. Apalancamiento . Usted puede comprar futuros de petróleo en el margen (en otras palabras, usted puede pedir prestado dinero para comprarlos). Los requerimientos de margen son establecidos por las bolsas y de petróleo son a menudo un precio tan bajo como el 5% del valor de la inversión. Eso significa que usted podría comprar $ 100,000 en los futuros del petróleo por sólo $ 5.000. Esto también puede ser muy peligroso, pero es bueno tener al menos opciones. Oferta limitada. El petróleo es un recurso insustituible. El hecho de que hay un suministro finito es deprimente para la mayoría de la gente, pero puede trabajar en beneficio de los inversores que optan por invertir en sus futuros. Otros futuros de materias primas como el maíz y el ganado pueden ser sustituidos y sus precios pueden estabilizarse. Sin embargo, a medida que se agota el suministro de petróleo mundos, el precio del petróleo aumentará inevitablemente. Fácil concepto de comercio. Aunque es una buena idea trabajar con un corredor o comerciante que le puede mostrar las cuerdas de los futuros de la inversión, es relativamente fácil para empezar. Cualquier persona que toma un poco de tiempo para investigar el proceso puede entenderlo y desarrollar una estrategia de negociación. Desventajas de los futuros del petróleo Aunque la inversión en futuros de petróleo tiene muchas ventajas, hay algunas preocupaciones de que los inversores deben tener en cuenta antes de empezar: Volátil . Todos los futuros son inversiones volátiles y el aceite no es la excepción. Nadie puede predecir con certeza cuál es el precio del petróleo va a ser mañana, la semana o el mes que viene. Además, los cambios en el valor de un futuro tienden a cambiar significativamente más que las acciones. En el último año, el precio de los futuros del crudo han subido un 33%, lo que ha sido una bendición para los inversores. Sin embargo, esto demuestra lo sensible que son y que podrían perder fácilmente el mismo valor de forma extremadamente rápida. Fecha de caducidad . Todos los derivados vencen en una fecha determinada. Si usted no puede ejercerlos antes de esa fecha, se vuelven inútiles. También pierden mucho de su valor a medida que se acerca la fecha de liquidación, por lo que si usted no tiene la intención de ejercer el futuro, es una buena idea para comerciar con ellos lo antes posible. Algunos inversores quieren aferrarse a su futuro y venderlos a un precio más alto más adelante, al igual que lo haría con las reservas. Sin embargo, ellos no alcanzan a comprender que la celebración en el futuro les hace perder su valor, incluso cuando el precio del petróleo se mantiene sin cambios. Esto se debe a que los futuros son menos atractivos para los especuladores que necesitan tiempo para ejercer su estrategia. Los futuros del petróleo generalmente aparecen como ser bueno para un máximo de 9 años, pero se pueden comprar en el mercado en cualquier momento antes de que caduquen. Si usted compra un futuro dentro de un par de meses de su fecha de caducidad, que no puede dejar tiempo suficiente para negociar con éxito. Suministros inesperados. Aunque el suministro de mundos del petróleo está limitada, todavía se encuentran nuevas fuentes. Enfoques más recientes, como la perforación mar adentro también han aumentado el suministro de petróleo. Aunque no han sido suficientes para reducir significativamente los precios del petróleo, que podría reducir lo suficiente como para causar futuros inversores pierdan dinero en una transacción. Sensibilidad a una serie de cuestiones. El precio del petróleo está fuertemente influenciado por muchos factores distintos de la oferta y la demanda. Por ejemplo, a menudo se ve afectada por las agendas de los actuales y aspirantes políticos, guerras, desastres naturales, y las noticias más importantes. Dado que el precio de los futuros del petróleo van de la mano con el precio del petróleo, estos eventos hacen que la inversión en el aceite más riesgoso que muchas otras inversiones. Las amenazas de sustitutos. Como los precios del petróleo aumentan, las empresas y los políticos buscan nuevas fuentes de energía. Las nuevas opciones como la energía verde se vuelven aún más importantes como la preocupación por el medio ambiente y el aumento del calentamiento global. Fuentes alternativas de energía podría reducir drásticamente el costo del petróleo, si se hicieron lo suficientemente popular (es decir, menos demanda de petróleo). Es poco probable que esto suceda en un futuro próximo, pero sigue siendo una amenaza. Agotamiento del petróleo. El agotamiento de la oferta de petróleo mundos sigue siendo un beneficio para los inversores, ya que sigue impulsando los precios al alza. Sin embargo, un día el suministro de petróleo se agotará por completo y los futuros del petróleo, obviamente, perder todo su valor. Esto no se proyecta a suceder por lo menos durante otros cuarenta años. Sin embargo, el consumo de petróleo está aumentando rápidamente, así que no podemos estar seguros de que la oferta se utilizará por completo. Aunque esto puede no ser un problema inmediato, es algo que los inversores tienen que tener cuidado con. El uso de futuros del petróleo en su cartera Si usted decide dar el salto a los futuros del petróleo, primero tendrá que abrir una cuenta de futuros en línea (isnt aprobación garantizado). Una vez que usted está todo listo, tendrá que estar preparado para pensar en sus pies. Desde futuros caducan y pierden gran parte de su valor cerca de su fecha de vencimiento, usted va a tener que actuar con rapidez. Para ayudarle a tomar decisiones rápidas e inteligentes, es imprescindible que usted haga su investigación. Analizar la oferta y la demanda de los gráficos, y considerar otros factores como los patrones climáticos, la agitación política y los acontecimientos actuales en una base diaria. Toda su investigación debe girar en torno a una sola cosa: el precio futuro del petróleo. Además, los futuros de petróleo proporcionan una estrategia de inversión, incluso para aquellos que creen que el precio del petróleo va a disminuir. Por cortos de futuros del petróleo de venta, que está apostando con eficacia contra el precio futuro del petróleo. Otra nota importante a tener en cuenta es que la compra de un contrato de petróleo le da la propiedad de 1.000 barriles de petróleo crudo. Esto significa que por cada cambio de un dólar en el precio del petróleo, tendrá una ganancia o pérdida de $ 1.000. Este aspecto de los futuros añade aún más al riesgo y la volatilidad de la inversión en futuros de petróleo. Si a pronosticar la tendencia correctamente, usted se encontrará en una posición lucrativa. Pero lo contrario también es cierto. Asegúrese de saber lo que está haciendo antes de empezar a invertir en futuros de petróleo. Quién tiene más probabilidades de invertir en futuros de petróleo? Muchos inversores pueden beneficiarse de la inversión en futuros de petróleo. Ellos tampoco quieren utilizar el contrato en su cartera de inversión personal o tal vez un plan para ejercer el futuro para fijar el precio del petróleo. Algunos de los inversores más comunes incluyen: Los inversores institucionales que pueden permitirse tener un enfoque a corto plazo. Los fondos de inversión, fondos de cobertura, bancos y otros inversores institucionales suelen utilizar los futuros del petróleo en sus carteras. Ellos están dispuestos a aprovechar cualquier inversión con alto potencial de ganancias. Algunos fondos, como los fondos cotizados (ETFs), pueden especializarse en inversiones petroleras o energéticas. Estos inversores pueden darse el lujo de tener activos a corto plazo en su cartera y asumir riesgos importantes. Sin embargo, los inversores que necesitan para centrarse en el largo plazo o tienen que ser más conservador con su cartera no es probable que invertir en futuros de petróleo (por ejemplo, no es adecuado para los fondos de pensiones o compañías de seguros). Inversores ricos. Los inversores con grandes cantidades de dinero tienen la oportunidad de beneficiarse de la negociación de futuros del petróleo crudo. Pueden darse el lujo de correr el riesgo de perder una gran cantidad de dinero y se sienten atraídos por la oportunidad de hacer grandes ganancias. Están especialmente interesados ​​en la compra de estos futuros cuando parece que los precios del petróleo van a aumentar de manera significativa. Las empresas u organizaciones con el petróleo como un gasto importante. Muchas empresas tienen gastos mucho más altos que los precios del petróleo aumentan y pueden comprar futuros para encerrarse en precios más bajos. El petróleo es uno de los mayores gastos para las compañías aéreas, compañías de servicios públicos, refinerías y las grandes empresas de transporte por carretera. A menudo quieren cubrir su riesgo mediante la compra de futuros de petróleo para que puedan bloquearse en comprar petróleo a precios más bajos, sobre todo cuando tienen miedo de los precios del gas en aumento. Otras compañías petroleras. Las compañías petroleras en realidad puede comprar cada otros futuros para que puedan comprar petróleo a precios inferiores a la tasa de mercado y venderlo en el mercado abierto. ¿Quién es mejor para predecir los cambios en los precios del petróleo que las propias empresas petroleras? Los inversores particulares. Inversionistas astutos están dispuestos a perseguir cualquier estrategia que les da la oportunidad de hacer un montón de dinero. Sin embargo, muchos son reacios a invertir en futuros de petróleo debido al alto nivel de riesgo involucrado. Al invertir en futuros de petróleo Muchos inversores quieren tomar ventaja de los futuros del petróleo, pero no se atreven a hacer el paso. La vacilación es peligroso en este mercado. Si usted es serio acerca de la inversión en los futuros del petróleo, es necesario comprender que casi el 100% del juego es el tiempo. En primer lugar, asegúrese de que entiende las horas de negociación que son los más adecuados para la compra de futuros de petróleo, que son generalmente 09 a. m.-12 p. m. EST. Este es el momento más activo y más líquido del día para los comerciantes con los márgenes más pequeños comprador-vendedor. En segundo lugar, tener una idea de cuando el precio del petróleo es probable que aumente. Aquí hay algunas cosas que usted debe pensar antes de invertir en el petróleo: ¿Qué está pasando con el suministro de petróleo? Esta es probablemente la pregunta más importante preguntar. Una de las principales razones por las que los precios del petróleo se Rematar en este momento es porque el suministro de petróleo mundos está agotando a un ritmo alarmante. Sin embargo, debe ser consciente de los esfuerzos para encontrar nuevas fuentes de petróleo, como a través de la perforación mar adentro. Esto podría aumentar la oferta a corto plazo de petróleo y cambiar temporalmente los precios. Reducciones temporales en los precios son extremadamente importantes cuando usted está comprando futuros que vencen en un período determinado de tiempo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) trata de mantener los precios del petróleo constante, pero tienen claramente un tiempo difícil hacerlo. Además, las naciones de la OPEP hacen mucho dinero vendiendo petróleo, por lo que su imparcialidad en mantener los precios a un nivel razonable pueden ser cuestionadas. La evolución y las guerras políticas. Las preocupaciones sobre las guerras en Afganistán e Irak contribuido a los aumentos en el costo del petróleo en 2008. La inestabilidad política tiene un efecto significativo en el precio del petróleo, sobre todo en los países donde el petróleo es una fuente importante de ingresos. Asegúrese de seguir estos eventos porque los cambios en el precio del petróleo no son por lo general muy por detrás. Las variables económicas. La recesión ha hecho que muchas personas en coche con menos frecuencia. Los empleados están ni siquiera intentar reducir el costo de ir al trabajo (por ejemplo, teletrabajo un par de días a la semana para ahorrar dinero en gasolina). Aerolíneas ver menos negocios también. Hay una disminución general de la demanda de petróleo, lo que afecta a su precio. Aunque estos efectos son a largo plazo y más difícil de predecir, deben tenerse en cuenta al decidir si comprar o no los futuros del petróleo. Momento del año. La época del año tiene un fuerte impacto en el precio del petróleo. Durante los meses de verano, hay una gran demanda de petróleo como la gente viaja más. Por supuesto, el invierno es probablemente el mayor tiempo en que los precios del petróleo pico como consumidores calentar sus hogares y encontrar maneras de mantener el calor en el frío invierno. La compra de futuros a largo plazo antes de que estos meses puede proporcionar una oportunidad de obtener ganancias cuando realmente entrar en razón. Última Palabra Invertir en futuros de petróleo puede ser una gran estrategia. Son oportunidades para los inversores para hacer un montón de dinero, pero también son muy arriesgado. Antes de empezar a invertir en futuros del petróleo, asegúrese de que sabe lo que está haciendo. Usted está bien va a hacer mucho o perder mucho en estos mercados. Sepa lo que afecta a los precios del petróleo y cuándo es el mejor momento para comprar es. Incluso los profesionales reciben este mal, por lo que ser realistas con uno mismo antes de comprometerse a invertir.